A recolha de leads através de Jim permite-lhe obter automaticamente os dados dos seus potenciais clientes e atualizar o seu CRM sem qualquer esforço manual.
Como funciona a recolha de leads
1. O seu potencial cliente entra em contacto consigo através do WhatsApp, Messenger, Instagram ou SMS;
2. Jim deteta uma intenção que ativa automaticamente a recolha de leads;
3. Jim recolhe as informações diretamente na conversa;
4. Assim que o lead for recolhido:
Receberá uma notificação na Partoo e por e-mail;
As informações do lead ficam disponíveis na Partoo;
Se tiver um CRM ligado, o lead será enviado automaticamente;
Ainda não tem um CRM? Pode exportar todos os seus leads para um ficheiro Excel.
Como configurar a recolha de leads
1. Aceda às definições de Mensagens da sua conta da Partoo e, na secção “Automatizações”, clique em “Jim – Robô de conversação de IA”;
2. Clique no robô de conversação no qual pretende ativar a recolha de leads;
3. Na página de definições do robô de conversação selecionado, desça até ao final e ative a recolha de leads clicando no botão de ativação, que ficará verde.
Em seguida, siga os passos abaixo para concluir a configuração:
1. Definir os ativadores
Pode determinar em que momento Jim deve recolher informações e criar leads.
Na secção “A recolha de leads é iniciada quando…”, selecione um ou mais ativadores da lista apresentada;
Também pode criar os seus próprios ativadores, introduzindo a instrução no campo indicado e clicando em “Criar”.
💡 Um ativador pode ser uma intenção, como “o utilizador pede um orçamento” ou “o utilizador quer marcar uma reunião na loja ou online”, ou ainda uma palavra-chave, como “o utilizador menciona o termo ‘encomenda’”, entre outras.
2. Escolher os dados a recolher
Depois de definir os ativadores, selecione as informações que Jim deve pedir (nome, número de telefone, e-mail, tipo de pedido, etc.).
Na secção “Dados recolhidos”, encontrará por predefinição vários campos já criados, como “O seu nome”, “O seu e-mail” e “O seu número de telefone”.
Para adicionar um novo tipo de dados, siga estes passos:
1. Clique em “Adicionar campo” e selecione o tipo de campo;
2. Introduza o rótulo do campo;
3. Pode também adicionar uma descrição do campo, que ajuda a IA a compreender a finalidade do mesmo;
4. Clique em “Adicionar”.
Para eliminar um campo, clique no ícone do caixote do lixo;
Para reorganizar a ordem dos campos, clique nos pontos à esquerda e arraste o campo para a posição pretendida.
💡 Pode escolher entre os seguintes tipos de campo: texto, número, endereço de e-mail, número de telefone, pergunta sim/não e opt-in.
💡 Todos os campos são obrigatórios.
3. Personalizar a mensagem de agradecimento
No campo “A sua mensagem”, pode manter a mensagem predefinida ou personalizá-la de acordo com as suas necessidades. Esta mensagem será enviada automaticamente ao seu potencial cliente assim que todas as informações forem recolhidas.
4. Configurar a exportação e integração dos seus leads
Dispõe de três opções para utilizar os seus leads:
Receber leads por e-mail
Na secção “Como utilizar os seus leads”, adicione um endereço de e-mail no campo correspondente.
Enviar automaticamente os leads para o seu CRM
Ligue a recolha de leads ao seu CRM para que cada lead seja enviado automaticamente.
👉 Contacte o seu gestor de conta para ativar esta opção.
💡 A recolha de leads é compatível com todos os CRMs através de uma integração por webhook.
Exportar os seus leads para um ficheiro Excel
Aceda à sua caixa de entrada Partoo clicando no ícone “Mensagens” (representado por duas bolhas de conversa) e clique em “Exportar os meus leads”.
5. Ativar a recolha de leads
Clique em “Guardar” e ative a recolha de leads clicando na báscula de ativação (ficará verde se ainda não estiver).
Jim pode agora recolher automaticamente os seus leads durante as conversas! 🙌
Como acompanhar os seus leads na Partoo
Para acompanhar os seus leads:
1. Aceda à sua caixa de entrada da Partoo clicando no ícone “Mensagens” (as duas bolhas de conversa);
2. Abra os filtros clicando em “Todas”;
3. Selecione “Leads” para mostrar apenas as conversas que contêm leads;
4. Consulte as informações recolhidas clicando em cada conversa.