Este artículo ha sido traducido automáticamente por inteligencia artificial. Para información precisa, consulte la versión original en inglés.
La recopilación de leads con Jim te permite recolectar automáticamente los datos de tus prospectos y actualizar tu CRM sin esfuerzo manual.
¿Cómo funciona la recopilación de leads?
Tu prospecto te contacta a través de WhatsApp, Messenger, Instagram o SMS;
Jim detecta una intención que activa automáticamente la recopilación de leads;
Jim recopila la información directamente en la conversación;
Una vez recopilado el lead:
Recibes una notificación en Partoo y por correo electrónico,
La información del lead está disponible en Partoo,
Si un CRM está conectado, el lead se envía automáticamente allí,
¿Aún no tienes CRM? Puedes exportar todos tus leads en un archivo Excel.
¿Cómo configurar la recopilación de leads?
Ve a los ajustes de Mensajes de tu cuenta Partoo, en la sección "Automatizaciones", haz clic en "Jim - Chatbot IA";
Haz clic en el chatbot en el que deseas activar la recopilación de leads;
Una vez en los ajustes del chatbot seleccionado, desplázate hacia abajo y activa la recopilación de leads haciendo clic en el interruptor que se vuelve verde.
Luego sigue los siguientes pasos para la configuración:
1. Define el o los disparadores
Puedes definir cuándo Jim debe recopilar información y crear leads.
En la sección "La recopilación de leads se activa cuando...", selecciona uno o varios disparadores de la lista propuesta.
También puedes crear tus propios disparadores escribiendo directamente tu instrucción en el campo previsto y luego haciendo clic en "Crear".
💡Un disparador puede ser una intención como "el usuario solicita un presupuesto" o "el usuario quiere programar una cita en tienda o en línea", una palabra clave como "el usuario menciona la palabra 'pedido'"... etc.
2. Elige los datos a recopilar
Una vez definidos los disparadores, selecciona la información que Jim debe recopilar (nombre, número de teléfono, correo electrónico, especificación de la necesidad, etc.).
En la sección "Datos recopilados", tienes por defecto varios datos ya creados como "Tu nombre", "Tu correo electrónico", "Tu número de teléfono"...
Para añadir un nuevo tipo de dato, sigue los siguientes pasos:
Haz clic en "Añadir un campo" y luego selecciona el tipo de campo;
Introduce la "Etiqueta del campo" en el campo correspondiente;
También puedes añadir una "Descripción del campo", que ayuda a explicar a la IA la intención del campo;
Haz clic en "Añadir".
Para eliminar un tipo de dato, haz clic en el icono de la papelera.
Para reorganizar el orden de los datos a recopilar, haz clic en los puntos a la izquierda del campo que deseas mover, luego arrástralo y suéltalo en el lugar deseado.
💡Puedes elegir entre los siguientes tipos de campos: texto, número, correo electrónico, número de teléfono, pregunta sí/no y opt-in.
💡Todos los campos son obligatorios.
3. Personaliza el mensaje de agradecimiento
En el campo "Tu mensaje", puedes mantener el mensaje predeterminado o personalizarlo según tus necesidades. Este mensaje se enviará automáticamente a tu prospecto una vez que se hayan recopilado todos los datos.
4. Configura la exportación e integración de tus leads
Tienes tres opciones para aprovechar tus leads:
Recibe tus leads por correo electrónico
En la sección "Cómo aprovechar tus leads", añade una dirección de correo electrónico en el campo correspondiente.
Envía automáticamente tus leads a tu CRM
Conecta la recopilación de leads a tu CRM para que cada lead se transmita automáticamente.
👉 Contacta a tu gestor de cuenta para activar esta opción.
💡La recopilación de leads es compatible con todos los CRM mediante integración por webhook.
Exporta tus leads en un archivo Excel
Accede a tu bandeja de entrada de Partoo haciendo clic en el icono "Mensajes" representado por dos burbujas de conversación, luego haz clic en "Exportar mis leads".
5. Activa la recopilación de leads
Haz clic en "Guardar" y luego activa la recopilación de leads haciendo clic en el interruptor (se vuelve verde si no está activado).
¡Jim ahora puede recopilar automáticamente tus leads en las conversaciones! 🙌
¿Cómo seguir mis leads en Partoo?
Para seguir tus leads en Partoo:
Accede a tu bandeja de entrada de Partoo haciendo clic en el icono "Mensajes" (representado por dos burbujas de conversación);
Abre los filtros haciendo clic en "Todos";
Selecciona "Leads" para mostrar solo las conversaciones que contienen leads;
Consulta la información recopilada haciendo clic en cada conversación.