Questo articolo è stato tradotto automaticamente da intelligenza artificiale. Per informazioni accurate, si prega di consultare la versione originale in inglese.
La raccolta di lead con Jim ti permette di raccogliere automaticamente i dati dei tuoi potenziali clienti e aggiornare il tuo CRM senza alcuno sforzo manuale.
Come funziona la raccolta di lead?
Il tuo potenziale cliente ti contatta tramite WhatsApp, Messenger, Instagram o SMS;
Jim rileva un'intenzione che attiva automaticamente la raccolta di lead;
Jim raccoglie le informazioni direttamente nella conversazione;
Una volta raccolto il lead :
Ricevi una notifica su Partoo e via e-mail,
Le informazioni del lead sono disponibili su Partoo,
Se un CRM è collegato, il lead viene inviato automaticamente lì,
Non hai ancora un CRM? Puoi esportare tutti i tuoi lead in un file Excel.
Come configurare la raccolta di lead?
Vai nelle impostazioni Messaggi del tuo account Partoo, nella sezione "Automazioni", clicca su "Jim - Chatbot IA";
Clicca sul chatbot su cui vuoi attivare la raccolta di lead;
Una volta nelle impostazioni del chatbot selezionato, scorri verso il basso e attiva la raccolta di lead cliccando sull'interruttore che diventerà verde.
Segui poi i passaggi successivi per la configurazione:
1. Definisci il o i trigger
Puoi definire quando Jim deve raccogliere informazioni e creare lead.
Nella sezione "La raccolta di lead si attiva quando...", seleziona uno o più trigger dalla lista proposta.
Puoi anche creare i tuoi trigger inserendo direttamente la tua istruzione nel campo previsto, poi cliccando su "Crea".
💡Un trigger può essere un'intenzione come "l'utente richiede un preventivo" o "l'utente vuole fissare un appuntamento in negozio o online", una parola chiave come "l'utente menziona la parola 'ordine'"... ecc.
2. Scegli i dati da raccogliere
Una volta definiti i trigger, seleziona le informazioni che Jim deve raccogliere (nome, numero di telefono, email, specifica della necessità, ecc.).
Nella sezione "Dati raccolti", hai di default diversi dati già creati come "Il tuo nome", "La tua email", "Il tuo numero di telefono"...
Per aggiungere un nuovo tipo di dato segui i passaggi seguenti:
Clicca su "Aggiungi un campo" poi seleziona il tipo di campo;
Inserisci il "Nome del campo" nel campo interessato;
Puoi anche aggiungere una "Descrizione del campo", che serve a spiegare all'IA l'intenzione del campo;
Clicca su "Aggiungi".
Per eliminare un tipo di dato, clicca sull'icona del cestino.
Per riordinare l'ordine dei dati da raccogliere, clicca sui puntini a sinistra del campo da spostare, poi trascinalo e rilascialo nella posizione desiderata.
💡Puoi scegliere tra i seguenti tipi di campo: testo, numero, indirizzo email, numero di telefono, domanda sì/no e opt-in.
💡Tutti i campi sono obbligatori.
3. Personalizza il messaggio di ringraziamento
Nel campo "Il tuo messaggio", puoi mantenere il messaggio predefinito o personalizzarlo secondo le tue esigenze. Questo messaggio sarà inviato automaticamente al tuo potenziale cliente una volta raccolte tutte le informazioni.
4. Configura l'esportazione e l'integrazione dei tuoi lead
Hai tre possibilità per sfruttare i tuoi lead:
Ricevi i tuoi lead via email
Nella sezione "Come sfruttare i tuoi lead", aggiungi un indirizzo email nel campo previsto a tale scopo.
Invia automaticamente i tuoi lead al tuo CRM
Collega la raccolta di lead al tuo CRM affinché ogni lead venga trasmesso automaticamente.
👉 Contatta il tuo account manager per attivare questa opzione.
💡La raccolta di lead è compatibile con tutti i CRM tramite integrazione webhook.
Esporta i tuoi lead in un file Excel
Accedi alla tua casella di posta Partoo cliccando sull'icona "Messaggi" rappresentata da due bolle di conversazione, poi clicca su "Esporta i miei lead".
5. Attiva la raccolta di lead
Clicca su "Salva" poi attiva la raccolta di lead cliccando sull'interruttore (diventerà verde se non è già attivo).
Jim può ora raccogliere automaticamente i tuoi lead nelle conversazioni! 🙌
Come seguire i miei lead su Partoo?
Per seguire i tuoi lead su Partoo:
Accedi alla tua casella di posta Partoo cliccando sull'icona "Messaggi" (rappresentata da due bolle di conversazione);
Apri i filtri cliccando su "Tutti";
Seleziona "Lead" per visualizzare solo le conversazioni contenenti lead;
Consulta le informazioni raccolte cliccando su ogni conversazione.