La raccolta di Lead grazie a Jim ti permette di raccogliere automaticamente i dati dei tuoi prospect e di aggiornarli nel tuo CRM senza alcun tipo di sforzo manuale.
Come funziona la raccolta di Lead?
Il tuo prospect ti contatta tramite WhatsApp, Messenger, Instagram o SMS.
Jim rileva un’intenzione d’acquisto o d’interesse e avvia automaticamente la raccolta dei lead.
Jim raccoglie le informazioni direttamente nella conversazione.
Una volta acquisito il lead:
a. Ricevi una notifica sull'app Partoo e per email.
b. Le informazioni del lead sono disponibili nell'app Partoo.
c. Se hai un CRM collegato, il lead viene inviato automaticamente.
d. Non hai ancora un CRM? Nessun problema. Puoi esportare tutti i tuoi lead in un file Excel.
Come configurare la raccolta dei Lead?
Vai nelle impostazioni Messaggi del tuo account Partoo. Nella sezione “Automazioni”, clicca su “Jim - Chatbot IA”.
Clicca sul chatbot per il quale desideri attivare la raccolta di lead.
Una volta entrato nelle impostazioni del chatbot selezionato, scorri verso il basso e attiva la raccolta di lead cliccando sull’interruttore che diventerà verde.
Segui poi i passaggi successivi per completare la configurazione.
1. Definisci una o più condizione di attivazione
Puoi decidere quando Jim deve raccogliere le informazioni e generare lead.
Nella sezione “La raccolta di lead si attiva quando…”, seleziona uno o più trigger dall’elenco proposto.
Hai anche la possibilità di creare trigger personalizzati: ti basta scrivere la tua istruzione nel campo dedicato e cliccare su “Crea”.
💡Una condizione di attivazione può essere un’intenzione, ad esempio:
«l’utente chiede un preventivo» oppure «l’utente vuole fissare un appuntamento in negozio o online».
Può anche trattarsi di una parola chiave, come ad esempio:
«l’utente menziona la parola "ordine"», e così via.
2. Scegli quali dati raccogliere
Una volta definiti gli attivatori, seleziona le informazioni che Jim deve raccogliere (nome, numero di telefono, email, descrizione della richiesta, ecc.).
Nella sezione “Dati raccolti”, troverai già alcuni campi predefiniti come:
“Il tuo nome”, “Il tuo indirizzo email”, “Il tuo numero di telefono”, ecc.Per aggiungere un nuovo tipo di dato, segui questi passaggi:
Clicca su “Aggiungi un campo” e seleziona il tipo di campo.
Inserisci il “Nome del campo” nel campo dedicato.
Puoi anche aggiungere una “Descrizione del campo”: servirà a spiegare all’IA l’intento del campo.
Clicca su “Aggiungi”.
Per eliminare un tipo di dato, clicca sull’icona del cestino.
Per riordinare i campi da raccogliere, clicca sui puntini a sinistra del campo da spostare, quindi trascinalo e rilascialo nella posizione desiderata.
💡Puoi scegliere i campi seguenti: testo, numero, indirizzo email, numero di telefono, domanda sì/no e opt-in.
💡Tutti i campi sono obbligatori.
3. Personalizza il messaggio di ringraziamento
Nel campo “Il tuo messaggio”, puoi mantenere il messaggio predefinito oppure personalizzarlo in base alle tue esigenze.
Questo messaggio verrà inviato automaticamente al tuo contatto una volta raccolte tutte le informazioni.
4. Configura l'esportazione e l'integrazione dei tuoi lead
Hai tre possibilità per sfruttare i lead raccolti:
Ricevi i tuoi lead per email
Nella sezione "Come utilizzare i tuoi lead", inserisci un indirizzo email nel campo dedicato.
Invia automaticamente i lead al tuo CRM
Collega la raccolta lead al tuo CRM affinché ogni lead venga trasmesso in automatico.
Contatta il tuo account manager per attivare questa opzione.
💡 La raccolta di lead è compatibile con tutti i CRM tramite un'integrazione webhook.
5. Attiva la raccolta di lead
Clicca su "Salva", poi attiva la raccolta di lead cliccando sul pulsante di attivazione (che diventa verde se non lo è di già).
A partire da questo momento Jim può acquisire i tuoi lead tramite le tue conversazioni! 🙌
Come monitorare i miei lead su Partoo?
Per monitorare i tuoi lead dall'app Partoo:
Accedi alla tua posta in arrivo Partoo cliccando sull'icona "Messaggi" (rappresentata da due icone a forma di bolle).
Apri i filtri cliccando su "Tutti".
Seleziona "Lead" per mostrare solo le conversazioni contenenti dei lead.
Controlla le informazioni raccolte cliccando su ogni conversazione.