La collecte de leads par Jim vous permet de collecter automatiquement les données de vos prospects et de mettre à jour votre CRM sans aucun effort manuel.
Comment fonctionne la collecte de leads ?
Votre prospect vous contacte via WhatsApp, Messenger, Instagram ou SMS;
Jim détecte une intention qui déclenche automatiquement la collecte de leads;
Jim recueille les informations directement dans la conversation;
Une fois le lead collecté :
Vous recevez une notification sur Partoo et par e-mail,
Les informations du lead sont disponibles sur Partoo,
Si un CRM est connecté, le lead y est envoyé automatiquement,
Pas encore de CRM? Vous pouvez exporter tous vos leads dans un fichier Excel.
Comment configurer la collecte de leads ?
Rendez-vous dans les paramètres Messages de votre compte Partoo, dans la section "Automatisations", cliquez sur "Jim - Chatbot IA";
Cliquez sur le chatbot sur lequel vous souhaitez activer la collecte de leads;
Une fois dans les paramètres du chatbot sélectionné, défilez vers le bas et activez la collecte de leads en cliquant sur la bascule qui devient verte.
Suivez ensuite les étapes suivantes pour la configuration :
1. Définissez le ou les déclencheurs
Vous pouvez définir à quel moment Jim doit collecter des informations et créer des leads.
Dans la section "La collecte de lead se déclenche lorsque...", sélectionnez un ou plusieurs déclencheurs dans liste proposée.
Vous pouvez aussi créer vos propres déclencheurs en saisissant directement votre instruction dans le champ prévu, puis en cliquant sur "Créer".
💡Un déclencheur peut être une intention comme "l'utilisateur demande un devis" ou "l'utilisateur veut planifier un rendez-vous en magasin ou en ligne", un mot clé comme "l'utilisateur mentionne le mot "commande""...etc
2. Choisissez les données à collecter
Une fois les déclencheurs définis, sélectionnez les informations que Jim doit recueillir (nom, numéro de téléphone, email, spécification du besoin, etc.).
Dans la section "Données collectées", vous avez par défaut plusieurs données déjà créées comme "Votre nom", "Votre adresse email", "Votre numéro de téléphone"...
Pour ajouter un nouveau type de données suivez les étapes suivantes :
Cliquez sur "Ajouter un champ" puis sélectionnez le type de champ;
Entrez le "Libellé du champ" dans le champ concerné;
Vous pouvez également ajouter une "Description du champ", celle-ci permet d'expliquer à l'IA l'intention du champ;
Cliquez sur "Ajouter".
Pour supprimer un type de données, cliquez sur l’icône poubelle.
Pour réorganiser l'ordre des données à collecter, cliquez sur les points à gauche du champ à déplacer, puis faites glisser et déposez-le à l'endroit souhaité.
💡Vous pouvez choisir parmi les types de champs suivants : texte, nombre, adresse e-mail, numéro de téléphone, question oui/non et opt-in.
💡Tous les champs sont obligatoires.
3. Personnalisez le message de remerciement
Dans le champ "Votre message", vous pouvez conserver le message par défaut ou le personnaliser selon vos besoins. Ce message sera automatiquement envoyé à votre prospect une fois toutes les informations recueillies.
4. Configurez l'export et l'intégration de vos leads
Trois possibilités s'offrent à vous pour exploiter vos leads :
Recevez vos leads par email
Dans la section "Comment exploiter vos leads", ajoutez une adresse email dans le champ prévu à cet éffet.
Envoyez automatiquement vos leads vers votre CRM
Connectez la collecte de leads à votre CRM afin que chaque lead soit transmis automatiquement.
👉 Contactez votre chargé de compte pour activer cette option.
💡La collecte de leads est compatible avec tous les CRM via une intégration par webhook.
Exportez vos leads dans un fichier Excel
Accédez à votre boîte de réception Partoo en cliquant sur l'icône "Messages" représentée par deux bulles de conversation, puis cliquez sur "Exporter mes leads".
5. Activez la collecte de leads
Cliquez sur "Enregistrer" puis activez la collecte de leads en cliquant sur la bascule (elle devient vert si ce n'est pas déjà fait).
Jim peut dès maintenant collecter automatiquement vos leads dans les conversations ! 🙌
Comment suivre mes leads sur Partoo ?
Pour suivre vos leads sur Partoo :
Accédez à votre boîte de réception Partoo en cliquant sur l'icône "Messages" (symbolisée par deux bulles de conversation);
Ouvrez les filtres en cliquant sur "Toutes";
Sélectionnez "Leads" pour afficher uniquement les conversations contenant des leads;
Consultez les informations collectées en cliquant sur chaque conversation.